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11月17日周报:焊管利润增加本周国内焊管价格趋强运行(11.11.17)


概述:本周钢材市场价格继续受宏观影响带动走强,目前利润水平情况下,焊管价格成本支撑持续走高,管厂挺价意愿较强,贸易商积极跟进,各地市场价格均出现较大幅度的上涨,但处于目前淡季行情下,冷空气继续南下,下游施工条件变差,市场整体接单情况表现一般。综合来看,目前钢材价格整体支撑仍在,焊管价格亦易涨难跌。

一、本周回顾

【价格方面】

本周全国主要城市焊管价格趋强运行。据Mysteel数据显示:截至11月17日,全国28个主要城市焊管4寸*3.75mm平均价格为4278元/吨,周环比上涨54元/吨;镀锌管4寸*3.75mm平均价格为4888元/吨,周环比上涨49元/吨。本周黑色系期货价格继续走高,刺激现货市场交投情绪,焊管价格被动跟涨,价格波动幅度较大。

表1:全国主要城市焊管、镀锌管价格汇总(单位:元/吨)


本周全国主流管厂出厂价格普遍上涨,涨幅在20-100元/吨,本周前半段价格上涨成交一度出现较为火爆情况,但随着价格连续拉涨,下游商家采购较为谨慎,成交下滑明显,叠加进入冬季,需求萎缩较为明显,下游商家恐高情绪凸显,多以降库为主。管厂价格连续拉涨,商家多数完成阶段补库,库存周转相对较慢,商家需进行一段时间来消化,对管厂价格支撑一般,综上预计下周全国主流管厂价格震荡趋弱调整。

表2:国内主流焊管厂挂牌价调整情况(单位:元/吨)

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【利润方面】

利润方面,以天津地区为例,本周焊管利润空间为112元/吨,周环比增加12元/吨,月环比增加52元/吨,年同比减少64元/吨;镀锌管利润为125.0元/吨,周环比减少4.1元/吨,月环比增加65.9元/吨,年同比减少117.8元/吨。

图1:镀锌管利润变化情况(单位:元/吨)

【区域评述】

华北市场:本周华北市场焊管价格趋强运行,涨幅50-80元/吨。价格方面:北京市场焊管4寸*3.75mm价格周环比上涨50元/吨,报4230元/吨。镀锌管方面:唐山市场镀锌管4寸*3.75mm价格周环比上涨80元/吨,报4760元/吨。目前焊管出货情况一般,管厂出厂价格多次上调,但市场涨幅有限,据悉,本周价格上涨多受政策面因素影响,但考虑到需求逐步减弱,短期内市场或震荡调整,市场观望氛围浓。

东北市场:本周东北市场焊管价格普遍趋强运行,价格涨幅在20-60元/吨。市场方面,目前东北市场整体季节性特征明显,需求清淡,成交水平一般。不过因本周焊管现货价格呈现趋强态势,成交量较上周有所增加。库存方面,市场正常出入库,本周东北市场焊管社会库存为3.12万吨,较上周库存减少0.01万吨,商家库存维持偏低水平。临近冬储季,市场恐高情绪渐起。原料方面,唐山355带钢市场价格3910元/吨,周环比价格涨40元/吨。

华东市场:本周华东地区焊管、镀锌管价格持续大幅上涨,主流市场上调幅度为30-100元/吨。上海市场焊管、镀锌管价格周累计上调50-100元/吨,南京市场焊管、镀锌管价格周累计上调80元/吨,杭州市场焊管、镀锌管价格周累计上调30-50元/吨。原料唐山热轧带钢价格周环比上调50元/吨,十一月以来原料端持续呈现强势拉涨之势,连续三周唐山带钢价格累涨超百元每吨。市场方面,由于淡季需求表现不佳市场消化能力有限,库存情况变动依旧不明显,商家及下游施工单位多以观望为主,谨慎采购,故市场实际上涨幅度有限。

华南市场:本周华南焊管、镀锌管价格震荡上行。具体来看,广州焊管4寸3.75mm报4380元/吨,乐从报4330元/吨;广州镀锌管4寸3.75mm报5330元/吨,乐从报5280元/吨。南宁焊管4寸3.75mm报4430元/吨,镀锌管4寸3.75mm报5030元/吨。库存方面,据Mysteel调研,本周华南地区焊管、镀锌管样本企业库存为17.92万吨,周环比增加0.5万吨;本周华南地区无缝管样本企业库存为4.02万吨,周环比下降0.03万吨。市场方面,本周黑色系期货持续走高,提振市场信心。十一月份以来,市场商家出货较10月有所好转,商家心态转好,小幅补库。

华中市场:本周唐山355带钢上涨40元/吨,华中市场焊管、镀锌管上涨30-90元/吨。本周宏观预期增强,管厂出厂价格大幅上调,市场情绪明显提振,不过近日下游需求表现改善并不明显,贸易商担忧价格冲高回落,补库有所谨慎,社会补库水平变化不大。当下管厂库存降至近年最低位,供应压力不大,且在成本强支撑下成材价格具有较强韧性,不过市场反馈出货表现仍较一般,短期或有回调风险。

西南市场:本周西南市场焊管、镀锌管价格上涨10-80元/吨。库存方面:焊管、镀锌管社会库存为28.21万吨,周环比减少0.2万吨。瑞丰带钢价格震荡偏强,上涨40-50元/吨,管厂出厂价格随之有所上调。受黑色期货拉涨影响,市场情绪有所提振,成交有所回暖。下游拿货积极性整体偏空,贸易商持谨慎观望态度明显,加之管厂出厂价格坚挺,商家补库意愿不强。

西北市场:西北地区本周焊管、镀锌管价格小幅上涨,本周黑色系期货价格震荡偏强运行,市场交投氛围一般,今日期货市场上涨动力不足。原料价格本周小幅上涨,355带钢价格周环比上涨40元/吨,管厂价格同步上行,全国焊管产量继续减少,焊管厂内库存再创新低,贸易商多小幅跟涨出货为主,寒冷天气持续,市场成交有不及预期,下游及终端多以按需补货为主,贸易商不敢多囤库。

二、下周预测

【供应方面】

本周焊管产量微幅减少,厂内库存继续下降。本周焊管产量为38.9万吨,周环比减少0.43万吨,产能利用率为69.35%,周环比下降0.8%;镀锌管产量为32.33万吨,周环比增加1.04万吨,产能利用率为80.1%,周环比增长2.58%。本周宏观利好消息再度提振市场情绪,管厂出厂价格持续提涨,市场本周补库操作有所增加,不过市场对于目前高价资源接受度有限,后续补库持续性有待验证。当下管厂库存已降至最新历史低位,管厂库存压力较小,叠加焊管、镀锌管利润持续改善,预计下周管厂产量仍将维持现有水平。本周管厂库存(含镀锌管)为74.47万吨,较上周下降2.55%,月环比下降12.01%。

表3:全国主要城市焊管、镀锌管产量、库存汇总(单位:万吨)

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【成交方面】

本周全国焊管成交量较上周呈现微幅增长趋势,从全国日均成交量来看,本周全国日均成交量21161吨,较上周日均成交量增加136吨,涨幅为0.65%。

表4:Mysteel焊管(含镀锌管)成交量(单位:吨)

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【市场预测】

本周原料带钢价格表现延续强势,焊管成本支撑上移,近期管带价差稍有扩大,焊管利润空间较上周增加。本周焊管成交量较上周有所增量,主要因为政策利好加持,刺激市场交投,目前处于淡季时间节点,价格持续拉涨,对于市场交投或起到相反作用,市场观望情绪或有增加,但近期来看,利好消息加持以及原燃料价格表现较为强势,焊管市场价格或也将处于易涨难跌的局面。综合来看,预计下周国内焊管价格或震荡偏强运行。

【前瞻观点】

1-10月份房地产投资同比下降9.3%,前值为-9.1%,数据表现不及预期。由于房企不断暴雷,叠加人口结构的变化,长期来看,居民对房地产市场的预期已然完全改变,昔日盛况已难再重新,房地产市场需要时间去寻找新的平衡点。而在寻找新的平衡点的过程就是反复探底的过程,目前,从数据来看,房地产仍未走出下行周期。



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